“本公司”）全体董事、监事和高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、

　　查阅2019年2月28日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、

　　息股份有限公司2018年度创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简

　　三、可转换公司债券发行量：120,000.00万元（1,200.00万张）

　　四、可转换公司债券上市量：120,000.00万元（1,200.00万张）

　　七、可转换公司债券存续的起止日期：2019年3月4日至2025年3月3日

　　八、可转换公司债券转股期的起止日期：2019年9月9日至2025年3月3日

　　2019年3月4日）起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延

　　行办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2019〕60号”文核准，公司于2019

　　年3月4日公开发行了1,200.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总

　　额120,000.00万元。发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额部

　　交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，认购金额不足120,000.00万元的部

　　经深交所“深证上〔2019〕124号”文同意，公司120,000.00万元可转换公

　　司债券将于2019年3月25日起在深交所挂牌交易，债券简称“万信转2”，债

　　本公司已于2019年2月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、

　　集说明书提示性公告》、《万达信息股份有限公司2018年度创业板公开发行可转

　　集成，建筑智能化系统集成，（设计、施工），机场空管工程及航站楼弱电系统工

　　程，II、III类医疗器械经营（详见医疗器械经营企业许可证），自营进出口。

　　万达信息股份有限公司前身系上海万达信息系统有限公司，1998年10月19

　　日经上海市人民政府以沪府体改审（1998）073号“关于同意设立上海万达信息

　　起人协议，以原上海万达信息系统有限公司1998年12月31日的账面净资产人

　　民币46,401,637.39元按1：1的比例折合为万达信息股份有限公司4,640万股发

　　起人法人股，溢余部分列入资本公积，货币资金出资860万元按1：1的比例折

　　合为万达信息股份有限公司860万股发起人法人股。股份公司于1999年4月5

　　2001年12月5日根据公司2001年度第四次临时股东大会决议，公司由原

　　公司申请增加注册资本人民币1,100万元，变更后的注册资本为人民币9,000万

　　经中国证券监督管理委员会证监许可“[2010]1905号”《关于核准万达信息

　　行3,000万股人民币普通股。经深圳证券交易所“深证上[2011]33号”《关于万

　　票代码“300168”。2011年1月25日，万达信息成功在A股创业板上市，股票

　　2012年9月3日，公司2012年第二次临时股东大会决议以截至2012年6

　　月30日的公司总股本120,000,000股为基数，以资本公积向全体股东每10股转

　　2013年10月18日，万达信息股票期权激励计划（2011年度）首次授予股

　　票期权第一个行权期已完成，已行权355.52万份，公司股本由24,000万股增至

　　24,355.52万股。2013年12月10日，公司2013年第三次临时股东大会审议通过

　　截至2014年3月31日，万达信息首期股票期权激励计划又新增行权12,000

　　2014年5月12日，公司2013年度股东大会审议通过2013年度权益分派方

　　案，以截至2014年3月31日的总股本243,567,200股为基数，向全体股东每10

　　股派1元人民币现金（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10

　　股。该方案已于2014年5月20日实施完毕，公司总股本增至487,134,400股。

　　2014年10月17日，万达信息股票期权激励计划（2011年度）首次授予股

　　次临时股东大会审议通过《关于修订〈公司章程〉并变更注册资本的议案》。 2015

　　李诗定等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2015〕124号），

　　核准了公司向李诗定发行6,339,870股股份、向许晓荣发行412,001股股份购买

　　四川浩特49%股权，并募集配套资金不超过60,106,666元。2015年3月，本次

　　用于购买资产发行的6,751,871股A股股票以及募集配套资金发行的1,246,250

　　2015年4月22日，公司2014年度股东大会审议通过以截至2015年3月31

　　日的公司总股本500,814,121股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利人民

　　币1.00元（含税），同时以资本公积转增股本，每10股转增10股，共计转增股

　　本500,814,121股。该方案已于2015年6月11日实施完毕，公司总股本增至

　　2015年，公司股权激励计划（2011年度）首次授予第三次行权、预留授予

　　2016年，公司股票期权激励计划（2014年度）首次授予期权第二个行权期

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2017〕2200号”文核准，公司于

　　2017年12月19日公开发行了900万张可转换公司债券，每张面值100元，发

　　行总额90,000万元，债券简称“万信转债”，债券代码“123005.SZ”。万信转债

　　自2018年6月25日起进入转股期，赎回登记日为2018年8月20日。截至2018

　　年8月21日停止转股，万信转债累计转股总数为68,367,046股。本次“万信转

　　10月26日，公司召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订

　　<公

　　服务闭环，打造“互联网+公共服务”综合运营商。公司总部设在上海，在北京、

　　务、卫生健康、民生保障、平安城市、市场监管、教育文化等城市服务关键领域，

　　经验丰富，2018年公司承担了国家“一网通办”的新试点业务，率先在上海市

　　息系统集成及服务大型一级企业”、“信息系统集成及服务壹级”、“信息系统运行

　　维护分项壹级”、“涉密信息系统集成甲级”、“建筑智能化系统设计专项甲级”、

　　级）”、“ITSS云计算服务能力标准符合证书-公有/私有云基础设施服务三级”、“可

　　信云服务认证证书”、“可信云服务安全证书”等行业内权威的专业资质，在软件

　　件企业”、“国家发改委高新技术产业化示范工程企业”、“国家级技术创新示范企

　　业”、“中国信息技术服务优秀品牌领军企业”、“中国软件和信息技术服务综合竞

　　争力百强企业”等。公司先后获得教育部科技进步一等奖、国家科技进步二等奖、

　　上海市科技进步一等奖等奖项，自2011年起连续6年被评为中国十大/年度创新

　　营服务以IT规划咨询、IT增值服务和维护服务等为主，服务模式为多级服务体

　　系，该体系由一线服务、二线服务和顾问专家小组构成，一线服务常驻客户现场，

　　截至2019年2月28日，发行人总股本为1,099,449,688股，股本结构如下：

　　程专项设计，展览展示服务，商务信息咨询（除经纪），市政公用建设工程施工。

　　截至2019年2月28日，控股股东万豪投资共持有公司200,588,800股，占

　　截至2019年2月28日，史一兵先生合计持有公司控股股东万豪投资87.825%

　　股权，万豪投资持有公司18.2445%股份。同时，其直接持有公司5,508,600股股

　　票，占公司总股本的0.50%。史一兵先生合计控制公司18.7445%股份，为公司

　　史一兵先生，1962年生，中国国籍，硕士学位，中欧国际工商学院EMBA，

　　1、发行数量：本次发行可转债总额为人民币120,000.00万元（1,200.00万

　　本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2019年3月1日，T-1日）收市

　　易系统向社会公众投资者发售的方式进行，本次发行认购金额不足120,000万元

　　原股东优先配售4,909,421张，占本次发行总量的40.91%。网上投资者最终

　　缴款认购的数量为600,427张，即6,004.27万元，占本次发行总量的5.00%。网

　　下投资者最终缴款认购的数量为6,482,030张，即64,820.30万元，占本次发行总

　　量的54.02%。因此，主承销商包销金额合计为81.22万元，包销比例为0.07%。

　　本次可转换公司债券发行总额为120,000.00万元，原股东优先配售4,909,421

　　张，占本次发行总量的40.91%；网上投资者最终缴款认购600,427张，即6,004.27

　　万元，占本次发行总量的5.00%；网下投资者最终缴款认购6,482,030张，即

　　64,820.30万元，占本次发行总量的54.02%。主承销商包销数量合计为8,122张，

　　本次发行可转债募集资金扣除承销保荐费1,000.00万元后的余额119,000.00

　　万元已由保荐机构（主承销商）于2019年3月8日汇入公司指定的募集资金专

　　1、本次发行的核准：本次可转债发行方案于2018年10月10日经公司第六

　　届董事会2018年第十六次临时会议审议通过，并于2018年10月26日经公司

　　7、募集资金量及募集资金净额：本次可转债的募集资金为人民币120,000.00

　　可转债总额为人民币120,000.00万元，扣除发行费用后，将用于以下项目：

　　本次发行的可转债票面利率第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第

　　日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。

　　本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日（2019年3月8日）起满

　　六个月后的第一个交易日（2019年9月9日）起至可转换公司债券到期日（2025

　　本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为13.62元/股，不低于募集说明

　　书公告日前20个交易日公司股票交易均价12.04元/股（若在该20个交易日内发

　　除权、除息调整后的价格计算）和前1个交易日公司股票交易均价13.61元/股之

　　日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时，公司董事会有权提

　　三十个交易日的收盘价格低于当期转股价的70%时，可转换公司债券持有人有权

　　公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股（不

　　Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍，其中：V指可转换公司债券持有人申请转

　　召开债券持有人会议。公司董事会应于会议召开前15日在至少一种指定报刊和网

　　券简称“万信转债”，债券代码“123005”），募集资金总额为9亿元。具体情况

　　2017年5月11日，公司第六届董事会2017年第三次临时会议审议通过了

　　2017年公司公开发行可转换公司债券的相关议案。2017年6月28日，公司2017

　　年第二次临时股东大会决议审议通过了2017年公司公开发行可转换公司债券的

　　相关议案。2017年12月5日，公司收到中国证监会《关于核准万达信息股份有

　　限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2017〕2200号），核准公

　　2017年12月19日，公司完成9亿元可转换公司债券的发行，并于2017年

　　12月25日披露《万达信息股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告》

　　（公告编号：2017-156）。经深交所“深证上［2018］50号”同意，公司9亿元

　　可转换公司债券于2018年1月30日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“万

　　2018年6月25日，万信转债进入转股期，截至2018年8月20日（赎回登

　　记日），万信转债已转股数量为8,936,017张，累计转股数量为68,367,046股，赎

　　回数量为63,983张，赎回总金额为641.11万元，“万信转债”赎回款于2018年

　　有人的资金账户，“万信转债”于2018年8月28日全部赎回，并于2018年8

　　注：利息保障倍数=（利润总额+财务费用中的利息支出）/（资本化利息支出+财务费用

　　立信会计师事务所对公司2015年度、2016年度和2017年度财务报告进行

　　号和信会师报字[2018]第ZA12798号标准无保留意见的审计报告。公司2018年

　　第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》、《公开发行

　　证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2008）》要求计算的

　　公司于2019年2月26日公告了《2018年度业绩快报》，公司2018年度主

　　注：上述数据以合并报表数据填列，2018年财务数据未经会计师事务所审计。

　　公司2018年度业绩下降的主要原因为：（1）部分重点项目在2018年先行实

　　施，未在本报告期内确认收入；（2）受去杠杆宏观环境影响，公司主动收缩全资

　　子公司四川浩特通信有限公司（以下简称“四川浩特”）的业务规模，2018年度

　　四川浩特亏损4,473.51万元，同时全额计提商誉1,015.30万元，合计影响净利润

　　5,488.81万元，上年同期四川浩特净利润为953.94万元；（3）摊销2018年度股

　　票期权激励成本金额约3,000万元；（4）2018年度非经常性损益约5,100万元，

　　法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》及《深圳证券交易所创业板股票

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