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上市]万达信息:公开发行可转换公司债券上市公

  “本公司”)全体董事、监事和高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、

  查阅2019年2月28日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、

  息股份有限公司2018年度创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简

  三、可转换公司债券发行量:120,000.00万元(1,200.00万张)

  四、可转换公司债券上市量:120,000.00万元(1,200.00万张)

  七、可转换公司债券存续的起止日期:2019年3月4日至2025年3月3日

  八、可转换公司债券转股期的起止日期:2019年9月9日至2025年3月3日

  2019年3月4日)起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日,则顺延

  行办法》(以下简称“《管理办法》”)、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以

  经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2019〕60号”文核准,公司于2019

  年3月4日公开发行了1,200.00万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总

  额120,000.00万元。发行方式采用向原股东优先配售,原股东优先配售后余额部

  交易系统向社会公众投资者发售的方式进行,认购金额不足120,000.00万元的部

  经深交所“深证上〔2019〕124号”文同意,公司120,000.00万元可转换公

  司债券将于2019年3月25日起在深交所挂牌交易,债券简称“万信转2”,债

  本公司已于2019年2月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、

  集说明书提示性公告》、《万达信息股份有限公司2018年度创业板公开发行可转

  集成,建筑智能化系统集成,(设计、施工),机场空管工程及航站楼弱电系统工

  程,II、III类医疗器械经营(详见医疗器械经营企业许可证),自营进出口。

  万达信息股份有限公司前身系上海万达信息系统有限公司,1998年10月19

  日经上海市人民政府以沪府体改审(1998)073号“关于同意设立上海万达信息

  起人协议,以原上海万达信息系统有限公司1998年12月31日的账面净资产人

  民币46,401,637.39元按1:1的比例折合为万达信息股份有限公司4,640万股发

  起人法人股,溢余部分列入资本公积,货币资金出资860万元按1:1的比例折

  合为万达信息股份有限公司860万股发起人法人股。股份公司于1999年4月5

  2001年12月5日根据公司2001年度第四次临时股东大会决议,公司由原

  公司申请增加注册资本人民币1,100万元,变更后的注册资本为人民币9,000万

  经中国证券监督管理委员会证监许可“[2010]1905号”《关于核准万达信息

  行3,000万股人民币普通股。经深圳证券交易所“深证上[2011]33号”《关于万

  票代码“300168”。2011年1月25日,万达信息成功在A股创业板上市,股票

  2012年9月3日,公司2012年第二次临时股东大会决议以截至2012年6

  月30日的公司总股本120,000,000股为基数,以资本公积向全体股东每10股转

  2013年10月18日,万达信息股票期权激励计划(2011年度)首次授予股

  票期权第一个行权期已完成,已行权355.52万份,公司股本由24,000万股增至

  24,355.52万股。2013年12月10日,公司2013年第三次临时股东大会审议通过

  截至2014年3月31日,万达信息首期股票期权激励计划又新增行权12,000

  2014年5月12日,公司2013年度股东大会审议通过2013年度权益分派方

  案,以截至2014年3月31日的总股本243,567,200股为基数,向全体股东每10

  股派1元人民币现金(含税),同时,以资本公积金向全体股东每10股转增10

  股。该方案已于2014年5月20日实施完毕,公司总股本增至487,134,400股。

  2014年10月17日,万达信息股票期权激励计划(2011年度)首次授予股

  次临时股东大会审议通过《关于修订〈公司章程〉并变更注册资本的议案》。 2015

  李诗定等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可〔2015〕124号),

  核准了公司向李诗定发行6,339,870股股份、向许晓荣发行412,001股股份购买

  四川浩特49%股权,并募集配套资金不超过60,106,666元。2015年3月,本次

  用于购买资产发行的6,751,871股A股股票以及募集配套资金发行的1,246,250

  2015年4月22日,公司2014年度股东大会审议通过以截至2015年3月31

  日的公司总股本500,814,121股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利人民

  币1.00元(含税),同时以资本公积转增股本,每10股转增10股,共计转增股

  本500,814,121股。该方案已于2015年6月11日实施完毕,公司总股本增至

  2015年,公司股权激励计划(2011年度)首次授予第三次行权、预留授予

  2016年,公司股票期权激励计划(2014年度)首次授予期权第二个行权期

  经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2017〕2200号”文核准,公司于

  2017年12月19日公开发行了900万张可转换公司债券,每张面值100元,发

  行总额90,000万元,债券简称“万信转债”,债券代码“123005.SZ”。万信转债

  自2018年6月25日起进入转股期,赎回登记日为2018年8月20日。截至2018

  年8月21日停止转股,万信转债累计转股总数为68,367,046股。本次“万信转

  10月26日,公司召开2018年第二次临时股东大会,审议通过了《关于修订

  <公

  服务闭环,打造“互联网+公共服务”综合运营商。公司总部设在上海,在北京、

  务、卫生健康、民生保障、平安城市、市场监管、教育文化等城市服务关键领域,

  经验丰富,2018年公司承担了国家“一网通办”的新试点业务,率先在上海市

  息系统集成及服务大型一级企业”、“信息系统集成及服务壹级”、“信息系统运行

  维护分项壹级”、“涉密信息系统集成甲级”、“建筑智能化系统设计专项甲级”、

  级)”、“ITSS云计算服务能力标准符合证书-公有/私有云基础设施服务三级”、“可

  信云服务认证证书”、“可信云服务安全证书”等行业内权威的专业资质,在软件

  件企业”、“国家发改委高新技术产业化示范工程企业”、“国家级技术创新示范企

  业”、“中国信息技术服务优秀品牌领军企业”、“中国软件和信息技术服务综合竞

  争力百强企业”等。公司先后获得教育部科技进步一等奖、国家科技进步二等奖、

  上海市科技进步一等奖等奖项,自2011年起连续6年被评为中国十大/年度创新

  营服务以IT规划咨询、IT增值服务和维护服务等为主,服务模式为多级服务体

  系,该体系由一线服务、二线服务和顾问专家小组构成,一线服务常驻客户现场,

  截至2019年2月28日,发行人总股本为1,099,449,688股,股本结构如下:

  程专项设计,展览展示服务,商务信息咨询(除经纪),市政公用建设工程施工。

  截至2019年2月28日,控股股东万豪投资共持有公司200,588,800股,占

  截至2019年2月28日,史一兵先生合计持有公司控股股东万豪投资87.825%

  股权,万豪投资持有公司18.2445%股份。同时,其直接持有公司5,508,600股股

  票,占公司总股本的0.50%。史一兵先生合计控制公司18.7445%股份,为公司

  史一兵先生,1962年生,中国国籍,硕士学位,中欧国际工商学院EMBA,

  1、发行数量:本次发行可转债总额为人民币120,000.00万元(1,200.00万

  本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2019年3月1日,T-1日)收市

  易系统向社会公众投资者发售的方式进行,本次发行认购金额不足120,000万元

  原股东优先配售4,909,421张,占本次发行总量的40.91%。网上投资者最终

  缴款认购的数量为600,427张,即6,004.27万元,占本次发行总量的5.00%。网

  下投资者最终缴款认购的数量为6,482,030张,即64,820.30万元,占本次发行总

  量的54.02%。因此,主承销商包销金额合计为81.22万元,包销比例为0.07%。

  本次可转换公司债券发行总额为120,000.00万元,原股东优先配售4,909,421

  张,占本次发行总量的40.91%;网上投资者最终缴款认购600,427张,即6,004.27

  万元,占本次发行总量的5.00%;网下投资者最终缴款认购6,482,030张,即

  64,820.30万元,占本次发行总量的54.02%。主承销商包销数量合计为8,122张,

  本次发行可转债募集资金扣除承销保荐费1,000.00万元后的余额119,000.00

  万元已由保荐机构(主承销商)于2019年3月8日汇入公司指定的募集资金专

  1、本次发行的核准:本次可转债发行方案于2018年10月10日经公司第六

  届董事会2018年第十六次临时会议审议通过,并于2018年10月26日经公司

  7、募集资金量及募集资金净额:本次可转债的募集资金为人民币120,000.00

  可转债总额为人民币120,000.00万元,扣除发行费用后,将用于以下项目:

  本次发行的可转债票面利率第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第

  日。如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个交易日,顺延期间不另付息。

  本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日(2019年3月8日)起满

  六个月后的第一个交易日(2019年9月9日)起至可转换公司债券到期日(2025

  本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为13.62元/股,不低于募集说明

  书公告日前20个交易日公司股票交易均价12.04元/股(若在该20个交易日内发

  除权、除息调整后的价格计算)和前1个交易日公司股票交易均价13.61元/股之

  日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时,公司董事会有权提

  三十个交易日的收盘价格低于当期转股价的70%时,可转换公司债券持有人有权

  公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股(不

  Q=V/P,并以去尾法取一股的整数倍,其中:V指可转换公司债券持有人申请转

  召开债券持有人会议。公司董事会应于会议召开前15日在至少一种指定报刊和网

  券简称“万信转债”,债券代码“123005”),募集资金总额为9亿元。具体情况

  2017年5月11日,公司第六届董事会2017年第三次临时会议审议通过了

  2017年公司公开发行可转换公司债券的相关议案。2017年6月28日,公司2017

  年第二次临时股东大会决议审议通过了2017年公司公开发行可转换公司债券的

  相关议案。2017年12月5日,公司收到中国证监会《关于核准万达信息股份有

  限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2017〕2200号),核准公

  2017年12月19日,公司完成9亿元可转换公司债券的发行,并于2017年

  12月25日披露《万达信息股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告》

  (公告编号:2017-156)。经深交所“深证上[2018]50号”同意,公司9亿元

  可转换公司债券于2018年1月30日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称“万

  2018年6月25日,万信转债进入转股期,截至2018年8月20日(赎回登

  记日),万信转债已转股数量为8,936,017张,累计转股数量为68,367,046股,赎

  回数量为63,983张,赎回总金额为641.11万元,“万信转债”赎回款于2018年

  有人的资金账户,“万信转债”于2018年8月28日全部赎回,并于2018年8

  注:利息保障倍数=(利润总额+财务费用中的利息支出)/(资本化利息支出+财务费用

  立信会计师事务所对公司2015年度、2016年度和2017年度财务报告进行

  号和信会师报字[2018]第ZA12798号标准无保留意见的审计报告。公司2018年

  第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露(2010年修订)》、《公开发行

  证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益(2008)》要求计算的

  公司于2019年2月26日公告了《2018年度业绩快报》,公司2018年度主

  注:上述数据以合并报表数据填列,2018年财务数据未经会计师事务所审计。

  公司2018年度业绩下降的主要原因为:(1)部分重点项目在2018年先行实

  施,未在本报告期内确认收入;(2)受去杠杆宏观环境影响,公司主动收缩全资

  子公司四川浩特通信有限公司(以下简称“四川浩特”)的业务规模,2018年度

  四川浩特亏损4,473.51万元,同时全额计提商誉1,015.30万元,合计影响净利润

  5,488.81万元,上年同期四川浩特净利润为953.94万元;(3)摊销2018年度股

  票期权激励成本金额约3,000万元;(4)2018年度非经常性损益约5,100万元,

  法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》及《深圳证券交易所创业板股票

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